در بخش اول، فیلم از افسانه خاصی پیروی نمی‌کند؛ بلکه بیشتر مجموعه‌ای از داستان‌های شخصیت‌های مختلف را به تصویر می‌کشد. در واقع، فیلم پس از تبدیل شدن پینوکیو به یک پسر بچه واقعی آغاز می‌شود. ژپتو در کارگاه خود، روزهایی را به یاد می‌آورد که پینوکیو هنوز چوبی بود.